В ноябре 2024 года российские банки зарегистрировали выдачу физическим лицам всего 2,68 миллиона кредитов на сумму 626,3 миллиарда рублей. Это стало самым низким показателем с мая 2022 года, когда объем кредитования составил 397,5 миллиарда рублей. Увеличение процентных ставок и введение новых ограничений со стороны Центрального банка привели к тому, что результаты ноября оказались ниже, чем, к примеру, показатели кредитования наличными в июне этого года, когда было выдано 640 миллиардов рублей, или ипотечного кредитования с результатом в 776,2 миллиарда рублей за тот же месяц. В сравнении с октябрем, общий объем выданных кредитов уменьшился на 28,4%, что эквивалентно 248 миллиардам рублей. Это значительное сокращение стало самым резким за последний год с учетом того, что обычно в январе наблюдается сезонное падение выдач.
Сокращение розничного кредитования, начавшееся еще в начале осени, активно продолжилось. Объем кредитов наличными снизился на 29% относительно октября, составив 225,9 миллиарда рублей, а количество выданных ссуд упало на 18%, достигнув 1,63 миллиона. Ипотечные кредиты также продемонстрировали отрицательную динамику: 57,4 тысячи заемщиков оформили ипотеку, что на четверть меньше по сравнению с прошлым месяцем (минус 27%). Объем ипотечных кредитов уменьшился на 27%, составив 259,7 миллиарда рублей.
Автокредитование оказалось на минимуме с весны 2023 года, когда этот сегмент только начинал активироваться. В ноябре банки выдали 89,7 тысячи автокредитов на сумму 115,5 миллиарда рублей. В количественном выражении выдачи уменьшились на 27% по сравнению с октябрем, а в денежном выражении — на 31%. В свою очередь, россияне получили всего 903,6 тысячи POS-кредитов на товары, что на 10% меньше, чем в предыдущем месяце, с общим объемом выпуска таких кредитов, уменьшившимся на 22%, до 25,2 миллиарда рублей.
Представители Центрального банка ранее оценили замедление темпов розничного кредитования как положительное явление. Они отметили, что беспрецедентный рост кредитования привел к повышенному спросу в экономике и имел проинфляционный эффект. Глава Центрального банка подчеркнула, что замедление наблюдается на очень высоких уровнях, которые не могли сохраняться долго. Это не является драматическим падением, а скорее возвращением к уровням первого квартала этого года, когда рынок еще не был так перегрет.
Центральный банк также прогнозирует, что темпы роста потребительского кредитования в четвертом квартале 2024 года продолжат замедляться. Регулятор связывает это с высокими процентными ставками и ужесточением требований к банкам, которые включают повышенные надбавки для заемщиков с высокой долговой нагрузкой. По оценкам специалистов Центрального банка, в этом году портфель потребительских кредитов может вырасти на 15-18%, а ипотечных кредитов — на 12-15%.